稳了!在岸人民币跳涨近千点 北向资金净买超130亿 最全10月金股名单来了

来源:未知 作者:admin 发表于:2020-10-11 12:28  点击:
两市早盘高开高走,创业板指大涨近4%,截至午间收盘,北向资金大幅净流入136.57亿元,陆股通标的中,锂电池和光伏为代表的新能源个股强势领涨,当升科技、阳光电源、新宙邦、东

  两市早盘高开高走,创业板指大涨近4%,截至午间收盘,北向资金大幅净流入136.57亿元,陆股通标的中,锂电池和光伏为代表的新能源个股强势领涨,当升科技、阳光电源、新宙邦、东方日升、欣旺达、协鑫集成、爱施德、东方电气、通威股份、天赐材料等强势涨停。

  陆股通标的中,有超过540只个股早盘涨幅超过3%,平均涨幅为2.81%,从成交额看,隆基股份、立讯精密成交超过50亿元,比亚迪、宁德时代成交超过40亿元,蓝思科技、歌尔股份、通威股份、京东方等成交超过20亿元。以新能源和苹果产业链为代表的科技板块成交最为活跃。

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  消息面,今日人民币兑美元中间价调升305个基点。与此同时,在双节期间离岸人民币汇率走高背景下,在岸人民币也开启补涨模式。在岸人民币兑美元盘日内涨超900个基点,一度升至6.7089,离岸人民币一度触及6.7030,日内涨逾300基点。

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  西部证券认为,预计人民币汇率有望趋于升值,主要基于:中美经济预期差将持续走扩。中美国债收益率显著扩张。国内出口有望保持较快增长。人民币汇率升值将进一步增强A/H市场的上涨动力。其中,有望明显受益的行业有以下三大类:一是航空、旅游等“外币负债”消费类。航空公司资产负债表上有大量的美元负债,因此人民币升值将大幅提高各航司的汇兑收益,而加速航空公司的业绩改善;另外,人民币升值能够提高居民购买力,叠加此前受疫情影响的消费抑制,一旦海外疫情缓解,境外旅游将有望迎来显著增长,航空、机场及旅游等相关行业将显著受益。二是造纸和炼化等与进口成本挂钩的制造业。人民币汇率趋于升值有利于持续降低进口成本,而造纸和炼化等制造业对于纸浆、铜、原油等原材料进口依赖度较高,因此将显著受益;三是银行、保险等指数权重板块将得益于外资被动ETF的配置加码。人民币升值将提升国内权益市场对于海外资金的吸引力。

  浙商证券认为,6月以来人民币汇率升值有几方面逻辑支撑:1、疫情后我国经济率先复苏,中国基本面相对美国占优;2、我国货币政策边际收紧短端流动性,市场利率上行,中美利差走阔。9月人民币兑美元汇率先升后贬,最高于9月18日收于6.7588,月底收于6.8106,坚持人民币兑美元汇率新中枢在6.75附近,上限为6.6,下限为6.9的判断,目前人民币汇率进入新区间波动,由于国内外形势变化仍可能较大,尚不具备持续升值或贬值的基础。

  10月重点关注三季报和十四五规划

  对于A股市场而言,10月份市场关注度最高的事件无疑在三季报的披露和十四五规划,中央政治局会议召开并决定10月在北京召开第十九届五中全会,该会议上将研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。

  国金证券认为,10月市场或迎来反弹,反弹的幅度取决于宏观流动性的边际变化。首先,美股系统性风险并不大。此外,10月在政府债券发行压力和财政支出放缓的背景下,央行或持续呵护市场流动性。其次,10月步入三季报窗口,高景气板块个股超预期仍是大概率事件。最后,10月底召开的十九届五中全会将聚焦十四五规划,市场对于十四五规划的预期也将成为推动市场的重要因素。

  天风证券认为,根据日历效应,四季度金融、稳定及部分早周期板块较容易在四季度出现一波估值切换行情。今年日历效应实现的概率较高,建议关注工程机械、保险、水泥、白电等。重点看好Q3业绩兑现且能延续到明年的军工、新能源车、光伏、消费电子等。

  国盛证券认为,短期随着美国大选的临近,仍然存在不确定因素,市场或震荡调整,但对于A股而言,市场并没有系统性风险。后续,继续看好机构牛、结构牛。建议保持多头思维和战略定力,利用调整机会配置优质资产。结构上,科技和消费将是市场长期主线,建议关注科创板投资机会;另外从景气的角度来看,建议关注新能源汽车、光伏、消费电子、汽车等板块。

  兴业证券认为,在当前位置,从结构和局部性出发,像光伏、军工等优质细分赛道,景气向上的周期成长股,中报业绩改善较为明显的方向,筹码结构分布合理的值得重点关注。其次,“十四五”规划有望受益,迎来政策和基本面双升的方向也可重点关注。大创新的科技创新机会仍是主线。

  粤开证券认为,A股四季度翘尾行情有望出现。可均衡配置顺周期和科技双主线:(1)顺周期板块,把握补库存、经济复苏主线。(2)大金融板块,重点关注券商、金融科技、保险。(3)科技板块值得中长期关注,待外部扰动平息后等待机会。

  10月券商金股名单

  证券时报网梳理显示,截至目前,已有财信证券、东兴证券、国盛证券、兴业证券、太平洋、西部证券、粤开证券、财通证券、国金证券、川财证券、中泰证券、平安证券、东方证券、华泰证券、天风证券、安信证券、民生证券、国元证券、浙商证券、东吴证券、光大证券等20多家券商发布了10月金股名单,共涉及超过160余只股票。

  其中五粮液被推荐7次,三一重工、长城汽车、宁德时代、智飞生物被5家以上券商推荐,春秋航空、当升科技、歌尔股份、贵州茅台、隆基股份、平安银行、鸿路钢构、芒果超媒、中国平安、中国中免被3家以上券商推荐。比亚迪、光线传媒、广联达、移远通信、用友网络等被2家以上券商推荐。

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(文章来源:证券时报网)

 

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